Utilitários / Configurações

Configuração
Geral do CHERP

Referência completa de todos os campos e opções da tela de configuração geral do CHERP. Clique nos itens para expandir a explicação.

Geral Cadastros Saídas / Entradas Docs. Fiscais Financeiro CHPDV
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Observações Gerais

Dicas de uso · atalhos · navegação

01
3 pontos no final do campo → tela de cadastro
atalho · cadastro rápido
▶

Sempre que houver três pontos (…) ao final de um campo, clicar neles abre diretamente a tela de cadastro daquele registro.

💡Exemplo: Campo "Grupo" → clique nos 3 pontos → abre a tela de cadastro de grupos sem sair da configuração.
02
F8 para consultar registros cadastrados
atalho de teclado · pesquisa
▶

Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema, pressione F8 com o cursor posicionado no campo desejado.

✅O atalho F8 funciona em todos os campos de referência do sistema.
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Funcionalidades Específicas da Tela

botões de ação rápida

CONFIG. TELA
Acessa a configuração de particularidades de telas por usuário.
CHCob
Acessa a configuração de boleto e remessa bancária.
CONFIG. CHMOB(SD)
Acessa as configurações do módulo CHMob(SD) de distribuição mobile.
CONFIG. DE LANÇ. FINANCEIROS
Acessa a configuração de lançamentos financeiros pré-definidos de plano de contas e configuração do relatório DRE.
CONFIG. ETIQUETAS
Acessa a configuração de etiquetas de produtos.
ATUALIZAR GENERATORS
Atualiza os generators de todas as tabelas do banco de dados. Use para evitar exceções de chave primária após migrações ou restaurações de banco.
SINCRONIZAR ESTOQUE
Sincroniza o saldo estoque da tabela produtoestoque com a tabela estoque, e sincroniza o saldo reservado de todos os produtos conforme documentos da seção "Reservar estoque".
⚙️

1. Geral

estoque · comissão · rentabilidade · código de barras

01
Mostrar no F8 do Produto
campos visíveis na consulta
▶

Define quais campos ficam visíveis ao consultar produtos via F8. Marque os desejados:

Código de barras
Exibe o código de barras do produto na consulta.
Código de fábrica
Exibe o código do fabricante na consulta.
Saldo de estoque
Exibe o saldo atual em estoque.
Preço mínimo
Exibe o preço mínimo configurado para o produto.
02
Gerar Comissão Por
6 modalidades · representantes
▶

Define como as comissões de vendedores/representantes são calculadas. Pode marcar mais de uma opção:

ModalidadeRepresentantesGerada em
FATURAMENTOMúltiplos por vendaEmissão do doc. ou baixa do contas a receber
CONDICIONALUm por itemEmissão do documento
CHOS (O.S.)Um por itemEmissão do documento
GRUPO DE PRODUTOSMúltiplosEmissão do documento
SUBGRUPO DE PRODUTOSMúltiplosEmissão do documento
PRODUTOSMúltiplosEmissão ou baixa do contas a receber
03
Análise de Rentabilidade — CMV Sobre
custo médio · custo real · custo NF
▶

Define qual base de custo é usada no cálculo de CMV (Custo da Mercadoria Vendida) na análise de rentabilidade:

CUSTO MÉDIO
Usa o preço de custo do item no momento do lançamento.
CUSTO REAL (CAD.)
Usa o preço de custo do cadastro do produto, considerando as opções marcadas em Formação de custo/venda > NF Entrada.
CUSTO NF
Usa o valor do campo "Valor lançado" da última NF de entrada lançada.
04
Reservar Estoque
controle por tela · prazo em dias · grade/lote
▶

Controla a reserva automática de estoque durante o lançamento de documentos. Apenas para estoques de posse própria.

💡Ao faturar o documento, o estoque reservado é estornado automaticamente. Documentos já abertos no momento de ativar a reserva não são reservados retroativamente.
RESERVAR QTDE POR XX DIAS
0 (zero): estorna na emissão do doc. fiscal ou exclusão do lançamento.
Número de dias: estorna automaticamente após o prazo informado (máximo 30 dias).
GRADE / LOTES / Nº DE SÉRIE
NENHUM Sem controle  |  GRADE Controla grade  |  LOTE/Nº SÉRIE Controla lote ou nº de série.
ASSOCIAR GRADE/LOTE AUTOMATICAMENTE
Se Sim e o produto tiver apenas um lote ou grade cadastrado, o sistema associa automaticamente no documento.
⚠️Para zerar o saldo de reserva, desmarque as opções das telas desejadas e clique em Salvar.
05
Departamento e Local de Estoque
controle · permissões · exibição
▶
DEPARTAMENTO DE ESTOQUE
Com "Controlar" ativo, o sistema exige informar o departamento em todas as movimentações. Configure os departamentos padrão de entrada e saída.
EXIBIR SALDO DE ESTOQUE
Opções: Todos os dptos  |  Apenas dptos com permissão do usuário  |  Apenas dpto selecionado
LOCAL DE ESTOQUE
Com "Controlar" ativo, o sistema rastreia em qual local físico cada produto se encontra.
👥

2. Cadastros

pessoas · produtos · codificação automática

01
Pessoas — Código e Validação
clientes · fornecedores · transportadores · CNPJ/CPF
▶
CÓDIGO
AUTOMÁTICO O sistema gera o código sequencialmente, a partir do número informado no campo ao lado.
MANUAL O usuário digita o código no momento do cadastro.
VALIDAR CNPJ/CPF E INSCRIÇÃO ESTADUAL
Quando marcado, o sistema bloqueia CPF/CNPJ/IE inválidos e alerta quando já estiverem cadastrados anteriormente.
02
Produto — Código, Casas Decimais e Balança
automático · manual · decimais
▶
CÓDIGO
Mesmas opções de Pessoas: AUTOMÁTICO ou MANUAL. Também aplica ao código de balança do produto.
CASAS DECIMAIS
Define quantas casas decimais aparecem nos campos: Custo Real, Custo Médio, Margem %, Margem R$ e Venda do produto/serviço.
🔑O código de balança segue a mesma configuração (auto/manual) definida para o produto.
📤

3. Saídas

pedidos · orçamentos · clientes · NF · frete

01
Pedido de Saída — Numeração
automático · manual · geração NFe
▶
NUMERAÇÃO
AUTOMÁTICO O sistema numera automaticamente a partir do número informado.
MANUAL O usuário digita o número. Atenção: no modo manual não é possível usar as telas GERAR NFe para devolução de venda/compra.
SE MANUAL E Nº EM BRANCO
Define a partir de qual numeração o sistema gera automaticamente quando o usuário deixar o campo em branco (modo manual).
⚠️Ao alterar de AUTOMÁTICO para MANUAL, o uso das telas GERAR NFe (devolução) fica desabilitado.
02
Configurações de Saída — Estoque e Descontos
estornar · recalcular · unidades
▶
ESTORNAR ESTOQUE AO AGRUPAR DOCUMENTOS
Ao agrupar documentos, o estoque é estornado, permitindo nova baixa no documento resultante.
RECALCULAR DESCONTO/ACRÉSCIMO
Porcentagem Recalcula sempre com base no percentual.  Valor Recalcula com base no valor fixo.
USAR UNs DE VENDA (PRODUTOS)
Escolha entre exibir todas as conversões de unidades cadastradas no sistema ou somente as vinculadas ao produto.
03
Cliente — Crédito, Bloqueio e Fidelidade
análise de crédito · bloqueio por inadimplência
▶
VERIFICAR ANÁLISE DE CRÉDITO
Define se o sistema deve consultar o registro de análise de crédito do cliente ao efetuar uma venda.
BLOQUEAR APÓS X DIAS COM FINANCEIRO ATRASADO
Configura se clientes inadimplentes são bloqueados e após quantos dias de atraso o bloqueio ocorre.
CONTROLAR PONTUAÇÃO (CARTÃO FIDELIDADE)
Ativa o controle de pontuação do cartão fidelidade do cliente.
04
Orçamento de Venda
numeração · validade · entrega · NF
▶
NUMERAÇÃO
AUTOMÁTICO ou MANUAL, com sequência inicial configurável.
DIAS PARA ENTREGA
Defina o prazo Mínimo e Máximo em dias para entrega do produto ao cliente.
ENTREGA FUTURA
Ao faturar um orçamento de entrega futura, escolha se gera contas a receber ou crédito ao cliente.
VALIDADE (DIAS)
Prazo padrão de validade do orçamento. Pode ser alterado no lançamento individual.
NOTA FISCAL
Selecione via F8 o código, série e descrição padrão da NF de saída. Opção de imprimir data/hora da saída no documento.
05
Transportes e Frete
transportador padrão · frete · peso · volumes
▶
OPERAÇÃO FISCAL
Seleciona a operação fiscal padrão para todas as vendas.
TRANSPORTES
Define o transportador padrão utilizado nas vendas.
FRETE POR CONTA
Opções: Emitente Destinatário Terceiros Sem cobrança
SOMAR PESO BRUTO/LÍQUIDO
Soma automaticamente o peso dos itens ao lançar, baseado no cadastro de produtos. Desmarcado usa o valor digitado na tela de NF/Orçamento.
SOMAR QUANTIDADES/VOLUMES
Soma automaticamente a quantidade e volumes ao lançar itens. Desmarcado usa o valor informado manualmente.
CONTROLAR DOCUMENTOS EMITIDOS
Marque NF e/ou pedido de saída para gerar registro de venda por transportador, permitindo confrontar cobranças de frete.
06
Condicional
numeração · prazo de devolução
▶
NUMERAÇÃO
AUTOMÁTICO ou MANUAL, com sequência inicial configurável.
DEVOLVER CONDICIONAL EM ATÉ X DIAS
Define o prazo (em dias) impresso na condicional para que o cliente realize a devolução das mercadorias.
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4. Entradas

NF entrada · casas decimais · comissão · transportes

CASAS DECIMAIS (NF)
Define quantas casas decimais aparecem no campo "Valor lançado" na tela de NF de entrada.
CASAS DECIMAIS (ESTOQUE)
Define as casas decimais para todos os campos de estoque do sistema.
ESTORNAR COMISSÃO NA NF DE DEVOLUÇÃO
Quando marcado, ao faturar uma NF de devolução o sistema estorna automaticamente a comissão gerada na venda original.
TRANSPORTES (ENTRADAS)
Marque para somar automaticamente quantidade de volumes e peso bruto/líquido dos itens nas NF de entrada e Orçamento de compra, com base no cadastro de produtos.
🧾

5. Documentos Fiscais

NFe · NFSe · NFCe · CTe · MDFe · DANFE

01
NFe — Forma de Emissão
normal · contingência SVC · contingência FS-DA
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NORMAL
Emissão padrão com transmissão direta para a SEFAZ via internet.
CONTINGÊNCIA SVC
Sefaz Virtual de Contingência. Usada quando há problema técnico na SEFAZ do estado do contribuinte. A SEFAZ de origem precisa ter ativado o módulo.
CONTINGÊNCIA FS-DA
Formulário de Segurança — único modo para emitir NF sem conexão à internet. Exige impressão em duas vias. Após reestabelecer conexão, transmita as notas para a SEFAZ e retorne ao modo normal.
02
NFe — DANFE e XML
retrato · paisagem · código · descrição
▶
VISUALIZAÇÃO (DANFE)
Retrato impressão vertical  |  Paisagem impressão horizontal.
CÓDIGO (XML/NF)
Código do sistema usa o código interno  |  Código de fábrica usa o código do fabricante.
DESCRIÇÃO (XML/NF)
Completa descrição integral do produto  |  Resumida usa a descrição resumida cadastrada. Se não houver, usa a complementar (Ctrl+A); se não houver, usa a completa.
INFORMAR O VALOR UNITÁRIO (SAÍDA)
Quando há desconto: Valor bruto sem desconto  |  Valor líquido com desconto aplicado.
03
NFSe, NFCe, CTe e MDFe
leitura automática do CHServer
▶

As formas de emissão de NFSe, NFCe, CTe e MDFe são exibidas automaticamente conforme o que estiver configurado no CHServer para a empresa logada. Não é editável diretamente nesta tela.

💡Para alterar as configurações desses documentos, acesse o CHServer da empresa.
CONCATENAR NA DESCR. DO ITEM (todos os docs fiscais)
Adiciona o código de barras ou código de fábrica concatenado à descrição do produto na impressão do DANFE. Aplica a todos os documentos fiscais.
💰

6. Financeiro

receber · pagar · caixa · cheques · CHCob

01
Receber — Baixas e Títulos
data retroativa · baixa automática · juros/multa
▶
CARREGAR DATA BAIXA RETROATIVA EM 1 DIA
Ao receber um título, sugere o dia anterior como data da baixa.
BAIXAR AUTOMÁTICO EM VENDAS À VISTA/COM ENTRADA
Baixa automaticamente o contas a receber em vendas à vista ou na parcela de entrada.
SISTEMA DE IMPRESSÃO
Seleciona o modelo de recibo e carnê a ser utilizado.
BAIXAR TÍTULO COM JUROS/MULTA
RATEAR PROPORCIONAL Juros e multa rateados proporcionalmente ao valor recebido.
VALOR INTEGRAL Juros e multa integrais independente do valor; em baixa parcial, o vencimento é alterado para a data da baixa.
ENVIAR E-MAIL ANTES DO VENCIMENTO
Ativa envio automático de e-mail antes do vencimento (mínimo 3, máximo 5 dias) e a cada X dias vencido. E-mails são enviados às 10h. Só funciona quando há boleto/remessa gerados.
02
Caixa — Geração Automática
faturamento · vendas à vista · cobrança bancária
▶
FATURAMENTO GERAR CAIXA
Ao realizar baixas de contas a pagar/receber, o valor é gerado automaticamente no caixa.
GERAR CAIXA AUTOMÁTICO EM VENDAS À VISTA/COM ENTRADA
Em vendas à vista ou com valor de entrada, o valor é lançado automaticamente no caixa.
GERAR CAIXA NO RECEBER/PAGAR COM COBRANÇA BANCÁRIA
Ao pagar ou receber com cobrança bancária, gera registro de entrada/saída no caixa e somente a movimentação correspondente no banco.
GERAR CAIXA EM LANÇAMENTOS BANCÁRIOS MANUAIS
Ao compensar um lançamento manual na tela de lançamentos bancários, gera registro correspondente no caixa.
03
CHCob — Remessa, Retorno e Boleto
diretório · baixa automática · e-mail de boleto
▶
DIRETÓRIO REMESSA
Informe o diretório onde os arquivos de remessa do CHCob serão gerados.
VALIDAR RETORNO COM DESCONTO / BAIXA PARCIAL
Quando marcado, baixas automáticas com desconto ou pagamento parcial mantêm o título aberto com a diferença em aberto.
ASSOCIAR DESCRIÇÃO DO TÍTULO NA OBS. DA COBRANÇA
A descrição do título a receber é impressa no campo de observação da cobrança.
MENSAGEM PARA E-MAIL DE BOLETO
Mensagem padrão: gerada automaticamente pelo sistema (não editável). Mensagem adicional: campo livre para complementar, ex: "Segue anexo duplicata, favor confirmar recebimento".
EXIBIR MENSAGEM ADICIONAL
Define se a mensagem adicional aparece Antes ou Depois da mensagem padrão (padrão: depois).
🖥️

7. CHPDV

caixa · abertura · fechamento · cheques

01
Abertura e Fechamento de Caixa
controlar · não controlar · tipo
▶
NÃO CONTROLAR
Sem controle de abertura e fechamento de caixa no CHPDV.
TIPO
Selecione o tipo de controle de abertura/fechamento de caixa que será utilizado.
02
Cheques Pré-datados
prazo máximo · controle no CHPDV
▶
RECEBER CHEQUES PRÉ-DATADO COM NO MÁXIMO X DIAS
Define o prazo máximo em dias para aceitar cheques pré-datados. Se ultrapassar esse período, o CHPDV bloqueará o aceite do cheque.
⚠️Configure este campo de acordo com a política de crédito da empresa para evitar aceite indevido de cheques com datas muito distantes.
🔗 Documentação original: help.erp.chsistemas.com.br — Configuração geral do CHERP